东汉末年，大汉王朝在黄巾起义的冲击下，分崩离析，名存实亡。以致乱世英雄起四方，各地诸侯纷纷割据称雄，并为争夺领地、人口而相互征战杀伐。经过激烈的混战，曹操、孙权、刘备先后崛起，分别占据中原、荆州、江东之地，龙骧虎跃伺机兼并。在赤壁之战中，刘备、孙权联军大败曹操，分领荆楚之地，魏、蜀、吴三国鼎立局面形成。
魏国
在群雄逐鹿的乱世，曹操胸怀纵横四海的英雄之志，广纳群贤，其麾下汇集了荀彧、郭嘉、典韦、张辽等名臣武将，并“挟天子以令诸侯”，在官渡一战定乾坤，击溃了势力雄厚的袁绍，统一北方，奠定了大魏帝国的基础。进而其子曹丕方能威逼汉献帝禅位，建立魏国。
游戏中的魏国位于北方，东至大海，西至天山，幅员辽阔，沃野千里。雄厚的国力，发达的经济，四通八达的交通，使得魏国城镇密布，其建筑也彰显着王者之风的奢华气质。都城许昌繁华昌盛，庄严气派，严谨的城市布局，让热闹的街市与金碧辉煌的皇城交相辉映，散发着无穷的魅力。
处于经济文化发达之地的魏国，不失为昌明隆盛之邦，繁华鼎盛之地，其国富民强，兵强马壮，又使得全国上下都弥漫着傲视一切的王者气势。生活在此的人们，天生带有一种豪爽的性格。
加入魏国的刀客、谋略师、方术师可以分别学习到魏国独有的斩蛇刀法、金仙术、疾风斥魂技能。
蜀国
汉室宗亲刘备目睹皇室倾颓，立志伸张大义于天下。以其仁德，与关羽、张飞桃园结义，揽赵云、黄忠、马超于军中，招卧龙、凤雏于旗下，并联合孙权在赤壁大败曹操，从而促成三国鼎立。在以摧枯拉朽般的气势横扫益州、占领汉中之后，刘备于众人拥护之下承续汉统，建立蜀汉王朝。
游戏中的蜀国偏安于西南一隅，其地险峻闭塞，为高山所环绕。北面横亘着秦岭和大巴山，东面是广袤的湘鄂山区，南面有丘陵起伏的云贵高原，西面为直耸云霄的青藏高原。崇山峻岭的地貌，造就了处处山清水秀的“天府之国”——成都平原。其地少数民族众多，都城成都也尽皆汉胡杂处，城市建筑多带胡风，美轮美奂。
蜀国虽处于西南边陲，然诸葛亮明于治国而为相，法纪严明，人们安居乐业。此地民风淳朴，有着一股清新自然的山野之气。
加入蜀国的枪术师、谋略师、方术师可以分别学习到蜀国独有的银蛇出洞、斗仙术、惊雷轰顶技能。
吴国
自古江东之地多英雄，猛虎孙坚以一校尉而起兵，与群雄并争天下，历经三世而创江东基业。大帝孙权于内忧外患之际，接过父兄权杖坐领江东，以其英明神武，知人善任，将鲁肃、周瑜、吕蒙、甘宁聚于麾下，在风云变幻的乱世，北拒曹操，西取荆州，内平叛乱，建立吴国，创下不世伟业。
游戏中的吴国地处东南，其地“襟三江而五湖”，河流纵横、水路相接，东到大海，西至三峡，都是美丽富饶的“鱼米之乡”。荆楚之地的水乡特征，也使得吴国的城市、建筑风格与水有着不解之缘。耸立于江畔的建业城，有着蜿蜒的水巷、流动的清波，既焕发着作为都城的王者气质，又不失江南水乡的温婉秀美。
身在江南水乡的人们，生活与水息息相关，他们以船载物，以舟代步，在荡漾的水波中折射出其儒雅气质。东吴花柳繁华，人杰地灵，弥漫着一股温婉灵秀之气。
加入吴国的剑客、谋略师、方术师分别可以学习到吴国独有的七星点斗、佛佑术、水淹七军技能。
